Unternehmensanleihen

Als Alternative zur herkömmlichen Kredit- aufnahme und zur Schaffung zusätzlicher Liquidität ohne die Ausgabe neuer Aktien bietet sich für bereits solide mit Eigen- kapital finanzierte mittelständische Unternehmen zunehmend die Begebung einer Unternehmensanleihe an.

Wir unterstützen Sie bei Ihrem Vorhaben mit der Beratung, Strukturierung und kapitalmarktseitigen Begleitung bei Unternehmensanleihen (einschließlich Wandel- und Optionsanleihen) sowie Mischfinanzierungen (z. B. stille Beteiligungen und Genussscheine):

  • Festlegung der Emissionsparameter (Zinssatz, Ausgabekurs, Volumen, Laufzeit, etc.)
  • Unterstützung und Mitwirkung bei der Erstellung des Wertpapierprospekts
  • Erstellung einer Research-Studie
  • Organisation der Vermarktung (Präsentation, Marketingaktivitäten, Internetauftritt)
  • Koordination der Presseaktivitäten
  • Platzierung an institutionelle Investoren und private Anleger (national und international)
  • Listing Partner Entry Standard für Unternehmensanleihen

Technische Abwicklung

  • Übernahme der Zahlstellenfunktion
  • Verbriefung der Anleihe
  • Koordination des Zeichnungsprozesses
  • Einführung in den Börsenhandel

 

Ansprechpartner

Ralf Hellfritsch

Telefon: +49 (0)69 - 71 91 838-10

E-Mail

Dirk Blumhoff

Telefon: +49 (0)69 - 71 91 838-20

E-Mail

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