Unternehmensanleihen

Als Alternative zur herkömmlichen Kreditaufnahme und zur Schaffung zusätzlicher Liquidität ohne die Ausgabe neuer Aktien bietet sich für bereits solide mit Eigenkapital finanzierte mittelständische Unternehmen zunehmend die Begebung einer Unternehmensanleihe an.

Wir unterstützen Sie bei Ihrem Vorhaben mit der Beratung, Strukturierung und kapitalmarktseitigen Begleitung bei Unternehmensanleihen (einschließlich Wandel- und Optionsanleihen) sowie Mischfinanzierungen (z. B. stille Beteiligungen und Genussscheine):

  • Festlegung der Emissionsparameter (Zinssatz, Ausgabekurs, Volumen, Laufzeit, etc.)
  • Unterstützung und Mitwirkung bei der Erstellung des Wertpapierprospekts
  • Erstellung einer Research-Studie
  • Organisation der Vermarktung (Präsentation, Marketingaktivitäten, Internetauftritt)
  • Koordination der Presseaktivitäten
  • Platzierung an institutionelle Investoren und private Anleger (national und international)
  • Listing Partner Entry Standard für Unternehmensanleihen

Technische Abwicklung

  • Übernahme der Zahlstellenfunktion
  • Verbriefung der Anleihe
  • Koordination des Zeichnungsprozesses
  • Einführung in den Börsenhandel

 

Ansprechpartner

Ralf Hellfritsch

Telefon: +49 (0)69 - 71 91 838-10

E-Mail

Dirk Blumhoff

Telefon: +49 (0)69 - 71 91 838-20

E-Mail

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