Börsengang (IPO)

Für uns beginnt Ihr Börsenleben weit vor dem Börsengang (werden neue Aktien zum Verkauf angeboten, auch "Initial Public Offering - IPO", sonst meist "Listing" genannt). Denn ein Börsengang ist ein strategisches Projekt und muss professionell vorbereitet werden.

Was braucht man für die Börse?

Eignet sich mein Unternehmen für den Kapitalmarkt? Ist mein Unternehmen schon börsenreif? Welche Anforderungen stellt der Kapitalmarkt im Einzelnen? Sind wir eigentlich ausreichend kapitalisiert? Ist eine Pre-IPO Kapitalmaßnahme immer sinnvoll? Dies sind Fragen, denen sich kapitalmarktorientierte Unternehmen stellen müssen. Gut, wenn Sie hier einen Partner haben, der über einschlägige Erfahrung verfügt und mit Ihnen die nächsten Schritte geht. Wir unterstützen Sie bei der Vorbereitung Ihres Unternehmens für die Börse (feasibility advice, Herstellung der Börsenreife), coachen Sie auf Ihrem Weg dorthin und suchen bei Zwischenfinanzierungsbedarf vor dem Börsengang (pre-IPO financing) für Ihr Unternehmen geeignete Investoren. Diese Tätigkeiten verstehen wir als wesentlichen Bestandteil einer sorgfältigen Vorbereitung auf einen Börsengang.

Mit großer Wahrscheinlichkeit geht auch Ihr Unternehmen nur einmal an die Börse. Umso wichtiger ist es, einen erfahrenen Partner zu haben, der mit Ihnen im selben Boot sitzt - und dies auch später nicht verlässt, wenn der Seegang mal etwas rauher wird. Es bedarf eines verlässlichen Partners, der Sie 100%-ig unterstützt, damit Ihr Börsengang erfolgreich wird. Ein Börsengang ist Vertrauenssache. Denn nur von einem erfolgreichen Börsengang können alle profitieren: Unternehmen, Investoren und Bank.

 

Wann wird ein Börsengang/IPO erfolgreich?

Ihr Unternehmen bewegt sich in einem attraktiven Markt, verfügt über ein ausgereiftes Geschäftsmodell mit Alleinstellungsmerkmalen und wird darüber hinaus mittelfristig in der Lage sein, für Investoren interessante Renditen zu erzielen? Sie bringen die Bereitschaft zur aktiven und offenen Kapitalmarktkommunikation mit? Dann können wir Ihnen helfen, Ihre Börsenziele zu verwirklichen.

Aufgrund der umfassenden und langjährigen Erfahrungen Ihrer Ansprechpartner werden Sie und Ihr Unternehmen professionell und persönlich auf die Anforderungen des Kapitalmarktes vorbereitet.

 

Welches Börsensegment ist das Richtige?

Jedes Unternehmen ist einzigartig. Aus diesem Grund ist eine individuelle Betreuung erforderlich - übrigens nicht nur bis zum Börsengang, sondern auch danach. Ausgehend von Ihren Zielen finden wir gemeinsam das für Ihr Unternehmen geeignete Marktsegment und nehmen als Komplettanbieter für Sie alle dafür notwendigen Schritte vor.

Neben der reinen "Technik" erarbeiten wir für Sie ein schlüssiges Emissionskonzept und bereiten Sie umfassend auf die anstehenden Pressegespräche mit den führenden Finanzmedien vor.

Wir besuchen mit Ihnen die relevanten nationalen und internationalen Investoren (Road Show). Basis der Road Show und der Folgebetreuung bilden der mit unserer Unterstützung erstellte Wertpapierprospekt sowie unsere aussagekräftige Researchstudie.

 

Was passiert nach dem Börsengang/IPO?

Ein erfolgreicher Börsengang endet für uns nicht mit der Erstnotiz. Wir betreuen Sie auch im Anschluss durch das permanente Stellen von An- und Verkaufskursen im XETRA®-Handel, um eine liquide Handelbarkeit Ihrer Aktie sicherzustellen (sogenanntes Designated Sponsoring), die Verbreitung von Folgeresearch sowie die Durchführung von regelmäßigen Road Shows bei alten und neuen Investoren. So bleiben Sie bei Investoren "im Gespräch" und ihr Unternehmen interessant - in guten wie in weniger guten Zeiten. Denn die Börse ist keine Einbahnstraße. Nur durch eine aktive, offene und glaubwürdige Kommunikation bleibt Ihr Ruf am Kapitalmarkt erhalten. Auf diese Weise wird die Basis für ein langfristig erfolgreiches Börsenleben geschaffen.

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Unsere Kompetenzen im Einzelnen

  • Vermittlung von Pre-IPO Investments
  • Feststellung der Börsenreife
  • Herstellung der Börsenreife
  • Kapitalmarkt-Coaching
  • Projektmanagement Börsengang
  • Strukturierung und Entwurf der Equity Story
  • Ausarbeitung eines Emissions- und Platzierungskonzepts
  • Unterstützung und Begleitung der Due Diligence
  • Unterstützung und Mitwirkung bei der Erstellung des Wertpapierprospekts
  • Kommunikation und Koordination mit den relevanten Behörden (BaFin, Börse)
  • Zusammenstellung möglicher Konsortialmitglieder zur Platzierung der Aktien
  • Erstellung einer kapitalmarktorientierten Unternehmenspräsentation
  • Erstellung einer fairen und transparenten Unternehmensanalyse zur Wertermittlung
  • Intensive Einführung in Kapitalmarktkommunikation und bevorstehendes "being public" (Management/Investor Relations)
  • Vorbereitung und Durchführung der Presseroadshow bei allen relevanten Börsenmedien
  • Pre-Marketing-Maßnahmen: Road Show bei relevanten nationalen und internationalen Investoren
  • Presse- und Analystenkonferenz
  • Aktive Vermarktung der Emission und des Börsengangs durch qualifizierte Multiplikatoren
  • Beratung bei der Auswahl und Mandatierung externer Dienstleister
  • Technische Abwicklung der Transaktion (inkl. etwaiger Mehrzuteilungsoption und Greenshoe)
  • Antragstellerfunktion (grundsätzlich sämtliche Börsenplätze in Deutschland sowie Börse Wien und Bourse de Luxembourg)
  • Capital Market Partner (Segment "Scale") der Deutsche Börse AG
  • Emissionsexperte Börse München (m:access)
  • Capital Market Coach (CMC) Börse Wien

Ansprechpartner

Ralf Hellfritsch

Telefon: +49 (0)69 - 71 91 838-10

E-Mail

Dirk Blumhoff

Telefon: +49 (0)69 - 71 91 838-20

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