Unternehmens-, Wandel- und Optionsanleihen

Wir unterstützen Sie bei Ihrem Vorhaben mit der Beratung, Strukturierung und kapitalmarktseitigen Begleitung bei Unternehmensanleihen (einschließlich Wandel- und Optionsanleihen) sowie Mischfinanzierungen (z. B. stille Beteiligungen und Genussscheine):

• Beratung bei der Festlegung der Emissionsparameter (Zinssatz, Ausgabekurs, Volumen, Laufzeit, etc.)
• Unterstützung und Mitwirkung bei der Erstellung des Wertpapierprospekts
• Erstellung einer Research-Studie
• Unterstützung im Rating-Prozess
• Organisation der Vermarktung (Präsentation, Marketingaktivitäten, Internetauftritt)
• Koordination der Presseaktivitäten
• Platzierung an institutionelle Investoren und private Anleger (national und international)
• Capital Market Partner Scale für Unternehmensanleihen