Unternehmens-, Wandel- und Optionsanleihen

Unternehmens-, Wandel- und Optionsanleihen kommen insbesondere für Unternehmen in Frage, die bereit sind, sich dem öffentlichen Kapitalmarkt (Börse) zu öffnen. Regelmäßig erfolgt die Platzierung von Unternehmensanleihen auf Basis eines von der BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) gebilligten Wertpapierprospekts.

Umfassende Begleitung bei Anleiheemissionen

Wir unterstützen Sie bei Ihrem Vorhaben mit der Beratung, Strukturierung und kapitalmarktseitigen Begleitung bei Unternehmensanleihen (einschließlich Wandel- und Optionsanleihen) sowie Mischfinanzierungen (z. B. stille Beteiligungen und Genussscheine):

  • Beratung bei der Festlegung der Emissionsparameter (Zinssatz, Ausgabekurs, Volumen, Laufzeit, etc.)
  • Unterstützung und Mitwirkung bei der Erstellung des Wertpapierprospekts
  • Erstellung einer Research-Studie
  • Unterstützung im Rating-Prozess
  • Organisation der Vermarktung (Präsentation, Marketingaktivitäten, Internetauftritt)
  • Koordination der Presseaktivitäten
  • Platzierung an institutionelle Investoren und private Anleger (national und international)
  • Capital Market Partner Scale für Unternehmensanleihen

Technische Abwicklung von Individual-Anleihen

Einen Spezialfall stellen sog. Individual-Anleihen dar. Dies sind speziell strukturierte Mini-Anleihen für kurzfristige Liquiditätsbedürfnisse oder zur Optimierung der Fremdkapitalstruktur:

  • Übernahme der Zahlstellenfunktion
  • Verbriefung der Anleihe
  • Koordination des Zeichnungsprozesses
  • Übertragung der Unternehmensanleihe an die Investoren
  • Einführung in den Börsenhandel

Kontakt

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Baseler Straße 10
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Kontakt und Anreise

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