Referenzen

Die Unternehmen, die wir als langfristiger Partner am Kapitalmarkt betreuen, stammen aus den verschiedensten Branchen (z. B. Software, Technologie, IT/Consulting, Minenindustrie, Industrie- und Konsumgüter sowie Pharma- und Medizintechnik) und haben ihre Börsennotiz in einem der Transparenzstandards der Frankfurter Wertpapierbörse (entweder Prime Standard, General Standard, Scale oder Basic Board) bzw. im Qualitätssegment m:access der Bayerischen Wertpapierbörse in München, einem anderen deutschen Börsenplatz oder an der Wiener Börse in Österreich.

Jahr Unternehmen Mandat Funktion Segment
06-2022 Metalcorp. Group S.A. Aufstockung 8,5% Unternehmensanleihe 2021/2026, EUR 50 Mio. Settlement Agent Open Market
07-2021 Veganz Group AG 7,5% Unternehmensanleihe 2020/2025, bis zu EUR 10 Mio. Selling Agent Freiverkehr
06-2021 Metalcorp. Group S.A. 8,5% Unternehmensanleihe 2021/2026, EUR 250 Mio. Settlement und Selling Agent Open Market
03-2021 RAMFORT GmbH 6,75% Unternehmensanleihe 2021/2026, bis zu EUR 10 Mio. Bookrunner und Settlement Agent Open Market
12-2020 Belano Medical AG 8,5% Unternehmensanleihe 2020/2025, EUR 15 Mio. Settlement Agent Freiverkehr
11-2020 ACTAQUA GmbH 7,0% Unternehmensanleihe 2020/2025, bis zu EUR 20 Mio., Private Placement Global Coordinator und Sole Bookrunner Freiverkehr
06-2020 Pentracor GmbH 8,5% Unternehmensanleihe 2020/2025, EUR 15 Mio. Settlement Agent Open Market
03-2020 SCORE CAPITAL AG 5,0% Unternehmensanleihe 2020/2025, bis zu EUR 20 Mio. Selling Agent Freiverkehr
03-2020 VERIANOS Real Estate AG 6,0% Unternehmensanleihe 2020/2025, bis zu EUR 30 Mio. Lead Manager Freiverkehr
11-2019 JDC Group AG 5,5% Unternehmensanleihe 2019/2024, bis zu EUR 25 Mio. Global Coordinator und Bookrunner Scale
10-2019 Saxony Minerals & Exploration - SME AG 7,75% Unternehmensanleihe 2019/2025, bis zu EUR 30 Mio. Global Coordinator und Bookrunner Freiverkehr
07-2019 DIOK RealEstate AG Aufstockung 6,0% Unternehmensanleihe 2018/2023, EUR 20 Mio. Bookrunner und Global Coordinator Freiverkehr
05-2019 Metalcorp Group S.A. Aufstockung 7,0% Unternehmensanleihe 2017/2022, EUR 40 Mio. Global Coordinator und Bookrunner Open Market
04-2019 Hylea Group S.A. Aufstockung der 7,25% Unternehmensanleihe 2017/2022 auf EUR 25 Mio. Settlement Agent Freiverkehr
04-2019 Huber Automotive AG 6,0% Unternehmensanleihe 2019/2024, bis zu EUR 25 Mio. Global Coordinator und Bookrunner Open Market
03-2019 R-Logitech S.A.M. Aufstockung 8,5% Unternehmensanleihe 2018/2023, EUR 100 Mio. Global Coordinator und Bookrunner Open Market
10-2018 Securo Pro Lux S.A. 7,5% Inhaberschuldverschreibung 2018/2024, bis zu EUR 50 Mio. Selling Agent Non-Public
09-2018 DIOK RealEstate AG 6,0% Unternehmensanleihe 2018/2023, EUR 25 Mio. Bookrunner und Global Coordinator Freiverkehr
04-2018 Metalcorp Group B.V. Aufstockung 7,0% Unternehmensanleihe 2017/2022, EUR 30 Mio. Global Coordinator und Bookrunner Open Market
03-2018 R-Logitech S.A.R.L. 8,5% Unternehmensanleihe 2018/2023, EUR 25 Mio. Global Coordinator und Bookrunner Open Market
12-2017 HYLEA GROUP S.A. 7,25% Unternehmensanleihe 2017/2022, bis zu EUR 20 Mio. Settlement Agent Freiverkehr
09-2017 Metalcorp Group B.V. 7,0% Unternehmensanleihe 2017/2022, EUR 50 Mio. Global Coordinator und Bookrunner Open Market
08-2017 SW Verwaltungs GmbH 4,25% Inhaberschuldverschreibung 2017/2023, bis zu EUR 50 Mio. Settlement Agent Open Market
01-2017 REA Kersbach GmbH & Co. KG 10% Inhaberschuldverschreibung 2017/2019, bis zu EUR 1,5 Mio. Arranger und Zahlstelle Non-Public
11-2016 FCR Immobilien AG 7,1 % Unternehmensanleihe 2016/2021, bis zu EUR 15 Mio. Selling Agent Open Market
08-2016 Agri Resources Group S.A. 6,25% Inhaberschuldverschreibung 2016/2021, bis zu EUR 25 Mio. Arranger und Selling Agent Freiverkehr
08-2016 Metalcorp Group B.V. 6,25% Inhaberschuldverschreibung 2016/2021, bis zu EUR 25 Mio. Arranger und Selling Agent Freiverkehr
06-2016 Agri Resources Group S.A. Beratung bei der Börseneinführung einer Unternehmensanleihe Advisor Open Market
05-2016 SW Verwaltungs GmbH 4,25% Inhaberschuldverschreibung 2016/2021, bis zu EUR 50 Mio. Settlement Agent Non-Public
05/11-2015 Deutsche Real Estate Fund S.A. / Deutscher Studenten Wohn Bond I S.A. 4,675% Unternehmensanleihe 2015/2020, EUR 77 Mio. Co-Lead Manager Open Market
10-2015 Schweizer Kredit AG 4,0% Inhaberschuldverschreibung 2015/2019, bis zu CHF 75 Mio. Settlement Agent Non-Public
07-2015 Reditum S.A. Beratung bei Börseneinführung einer Unternehmensanleihe Advisor Open Market
09-2012 Hahn Gruppe 6,25% Unternehmensanleihe 2012/2017, EUR 20 Mio. Selling Agent Freiverkehr
08-2011 Deutscher Sportclub Arminia Bielefeld e.V. Unternehmensanleihe Settlement Agent Non-Public
01-2011 EXER D GmbH / Exergia S.p.A. 5,7 % Unternehmensanleihe 2011/2016, bis zu EUR 50 Mio. Sole Lead Manager Open Market

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