Referenzen

Die Unternehmen, die wir als langfristiger Partner am Kapitalmarkt betreuen, stammen aus den verschiedensten Branchen (z. B. Software, Technologie, IT/Consulting, Minenindustrie, Industrie- und Konsumgüter sowie Pharma- und Medizintechnik) und haben ihre Börsennotiz in einem der Transparenzstandards der Frankfurter Wertpapierbörse (entweder Prime Standard, General Standard, Scale oder Basic Board) bzw. im Qualitätssegment m:access der Bayerischen Wertpapierbörse in München, einem anderen deutschen Börsenplatz oder an der Wiener Börse in Österreich.

Aufstockung 8,5% Unternehmensanleihe 2021/2026, EUR 50 Mio.

Settlement Agent

Open Market

06-2022

7,5% Unternehmensanleihe 2020/2025, bis zu EUR 10 Mio.

Selling Agent

Freiverkehr

07-2021

8,5% Unternehmensanleihe 2021/2026, EUR 250 Mio.

Settlement und Selling Agent

Open Market

06-2021

6,75% Unternehmensanleihe 2021/2026, bis zu EUR 10 Mio.

Bookrunner und Settlement Agent

Open Market

03-2021

8,5% Unternehmensanleihe 2020/2025, EUR 15 Mio.

Settlement Agent

Freiverkehr

12-2020

7,0% Unternehmensanleihe 2020/2025, bis zu EUR 20 Mio., Private Placement

Global Coordinator und Sole Bookrunner

Freiverkehr

11-2020

8,5% Unternehmensanleihe 2020/2025, EUR 15 Mio.

Settlement Agent

Open Market

06-2020

5,0% Unternehmensanleihe 2020/2025, bis zu EUR 20 Mio.

Selling Agent

Freiverkehr

03-2020

6,0% Unternehmensanleihe 2020/2025, bis zu EUR 30 Mio.

Lead Manager

Freiverkehr

03-2020

5,5% Unternehmensanleihe 2019/2024, bis zu EUR 25 Mio.

Global Coordinator und Bookrunner

Scale

11-2019

7,75% Unternehmensanleihe 2019/2025, bis zu EUR 30 Mio.

Global Coordinator und Bookrunner

Freiverkehr

10-2019

Aufstockung 6,0% Unternehmensanleihe 2018/2023, EUR 20 Mio.

Bookrunner und Global Coordinator

Freiverkehr

07-2019

Aufstockung 7,0% Unternehmensanleihe 2017/2022, EUR 40 Mio.

Global Coordinator und Bookrunner

Open Market

05-2019

Aufstockung der 7,25% Unternehmensanleihe 2017/2022 auf EUR 25 Mio.

Settlement Agent

Freiverkehr

04-2019

6,0% Unternehmensanleihe 2019/2024, bis zu EUR 25 Mio.

Global Coordinator und Bookrunner

Open Market

04-2019

Aufstockung 8,5% Unternehmensanleihe 2018/2023, EUR 100 Mio.

Global Coordinator und Bookrunner

Open Market

03-2019

7,5% Inhaberschuldverschreibung 2018/2024, bis zu EUR 50 Mio.

Selling Agent

Non-Public

10-2018

6,0% Unternehmensanleihe 2018/2023, EUR 25 Mio.

Bookrunner und Global Coordinator

Freiverkehr

09-2018

Aufstockung 7,0% Unternehmensanleihe 2017/2022, EUR 30 Mio.

Global Coordinator und Bookrunner

Open Market

04-2018

8,5% Unternehmensanleihe 2018/2023, EUR 25 Mio.

Global Coordinator und Bookrunner

Open Market

03-2018

7,25% Unternehmensanleihe 2017/2022, bis zu EUR 20 Mio.

Settlement Agent

Freiverkehr

12-2017

7,0% Unternehmensanleihe 2017/2022, EUR 50 Mio.

Global Coordinator und Bookrunner

Open Market

09-2017

4,25% Inhaberschuldverschreibung 2017/2023, bis zu EUR 50 Mio.

Settlement Agent

Open Market

08-2017

10% Inhaberschuldverschreibung 2017/2019, bis zu EUR 1,5 Mio.

Arranger und Zahlstelle

Non-Public

01-2017

7,1 % Unternehmensanleihe 2016/2021, bis zu EUR 15 Mio.

Selling Agent

Open Market

11-2016

6,25% Inhaberschuldverschreibung 2016/2021, bis zu EUR 25 Mio.

Arranger und Selling Agent

Freiverkehr

08-2016

6,25% Inhaberschuldverschreibung 2016/2021, bis zu EUR 25 Mio.

Arranger und Selling Agent

Freiverkehr

08-2016

Beratung bei der Börseneinführung einer Unternehmensanleihe

Advisor

Open Market

06-2016

4,25% Inhaberschuldverschreibung 2016/2021, bis zu EUR 50 Mio.

Settlement Agent

Non-Public

05-2016

4,675% Unternehmensanleihe 2015/2020, EUR 77 Mio.

Co-Lead Manager

Open Market

05/11-2015

4,0% Inhaberschuldverschreibung 2015/2019, bis zu CHF 75 Mio.

Settlement Agent

Non-Public

10-2015

Beratung bei Börseneinführung einer Unternehmensanleihe

Advisor

Open Market

07-2015

6,25% Unternehmensanleihe 2012/2017, EUR 20 Mio.

Selling Agent

Freiverkehr

09-2012

Unternehmensanleihe

Settlement Agent

Non-Public

08-2011

5,7 % Unternehmensanleihe 2011/2016, bis zu EUR 50 Mio.

Sole Lead Manager

Open Market

01-2011

Ansprechpartner

Ralf Hellfritsch

Telefon: +49 (0)69 - 71 91 838-10

E-Mail

Dirk Blumhoff

Telefon: +49 (0)69 - 71 91 838-20

E-Mail