Referenzen

Die Unternehmen, die wir als langfristiger Partner am Kapitalmarkt betreuen, stammen aus den verschiedensten Branchen (z. B. Software, Technologie, IT/Consulting, Minenindustrie, Industrie- und Konsumgüter sowie Pharma- und Medizintechnik) und haben ihre Börsennotiz in einem der Transparenzstandards der Frankfurter Wertpapierbörse (entweder Prime Standard, General Standard, Scale oder Basic Board) bzw. im Qualitätssegment m:access der Bayerischen Wertpapierbörse in München, einem anderen deutschen Börsenplatz oder an der Wiener Börse in Österreich.

Jahr Unternehmen Mandat Funktion Segment
06-2022 Metalcorp. Group S.A. Aufstockung 8,5% Unternehmensanleihe 2021/2026, EUR 50 Mio. Settlement Agent Open Market
seit 01-2022 Deutsche Eigenheim Union AG Designated Sponsoring Open Market
06-2021 Metalcorp. Group S.A. 8,5% Unternehmensanleihe 2021/2026, EUR 250 Mio. Settlement und Selling Agent Open Market
05-2021 niiio finance group AG 4,0% Wandelschuldverschreibung 2021/2026, EUR 5 Mio. Lead Manager Open Market
03-2021 RAMFORT GmbH 6,75% Unternehmensanleihe 2021/2026, bis zu EUR 10 Mio. Bookrunner und Settlement Agent Open Market
06-2020 Pentracor GmbH 8,5% Unternehmensanleihe 2020/2025, EUR 15 Mio. Settlement Agent Open Market
05-2019 Metalcorp Group S.A. Aufstockung 7,0% Unternehmensanleihe 2017/2022, EUR 40 Mio. Global Coordinator und Bookrunner Open Market
04-2019 Huber Automotive AG 6,0% Unternehmensanleihe 2019/2024, bis zu EUR 25 Mio. Global Coordinator und Bookrunner Open Market
03-2019 R-Logitech S.A.M. Aufstockung 8,5% Unternehmensanleihe 2018/2023, EUR 100 Mio. Global Coordinator und Bookrunner Open Market
04-2018 Metalcorp Group B.V. Aufstockung 7,0% Unternehmensanleihe 2017/2022, EUR 30 Mio. Global Coordinator und Bookrunner Open Market
seit 04-2018 Bitcoin Group SE Designated Sponsoring Open Market
03-2018 R-Logitech S.A.R.L. 8,5% Unternehmensanleihe 2018/2023, EUR 25 Mio. Global Coordinator und Bookrunner Open Market
09-2017 Metalcorp Group B.V. 7,0% Unternehmensanleihe 2017/2022, EUR 50 Mio. Global Coordinator und Bookrunner Open Market
08-2017 Matador Private Equity AG Umplatzierung Sole Lead Manager Open Market
08-2017 SW Verwaltungs GmbH 4,25% Inhaberschuldverschreibung 2017/2023, bis zu EUR 50 Mio. Settlement Agent Open Market
11-2016 FCR Immobilien AG 7,1 % Unternehmensanleihe 2016/2021, bis zu EUR 15 Mio. Selling Agent Open Market
06-2016 Agri Resources Group S.A. Beratung bei der Börseneinführung einer Unternehmensanleihe Advisor Open Market
05/11-2015 Deutsche Real Estate Fund S.A. / Deutscher Studenten Wohn Bond I S.A. 4,675% Unternehmensanleihe 2015/2020, EUR 77 Mio. Co-Lead Manager Open Market
07-2015 Reditum S.A. Beratung bei Börseneinführung einer Unternehmensanleihe Advisor Open Market
08-2012 Lobeck Medical AG Kapitalerhöhung mit Bezugsangebot Settlement Agent Open Market
11-2011 Biopremier S.A. Research Open Market
12-2010 bis 10-2011 EXER D GmbH / Exergia S.p.A. Research Open Market
Mai bis Juni 2011 Essential Management GmbH Öffentliche Erwerbsangebote der Essential Management GmbH Sole Lead Manager Open Market
05-2011 IC Immobilien Holding AG Kapitalerhöhung mit Bezugsangebot Settlement Agent Open Market
04-2011 Dr. Hild Swiss KGaA Kapitalherabsetzung und Kapitalerhöhung Settlement Agent Open Market
01-2011 EXER D GmbH / Exergia S.p.A. 5,7 % Unternehmensanleihe 2011/2016, bis zu EUR 50 Mio. Sole Lead Manager Open Market
10-2009 U.S. Debt Settlement Inc. Einbeziehung von Aktien in die Girosammelverwahrung und Handelseinführung Settlement Agent Open Market
08-2009 Wi-SKY Inflight, Inc. Einbeziehung von Aktien in die Girosammelverwahrung und Handelseinführung Settlement Agent Open Market
12-2008 ICC International Coalition Capital Inc. Kapitalherabsetzung und Kapitalerhöhung Settlement Agent Open Market

Ansprechpartner

Ralf Hellfritsch

Telefon: +49 (0)69 - 71 91 838-10

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Dirk Blumhoff

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