Referenzen

Die Unternehmen, die wir als langfristiger Partner am Kapitalmarkt betreuen, stammen aus den verschiedensten Branchen (z. B. Software, Technologie, IT/Consulting, Minenindustrie, Industrie- und Konsumgüter sowie Pharma- und Medizintechnik) und haben ihre Börsennotiz in einem der Transparenzstandards der Frankfurter Wertpapierbörse (entweder Prime Standard, General Standard, Scale oder Basic Board) bzw. im Qualitätssegment m:access der Bayerischen Wertpapierbörse in München, einem anderen deutschen Börsenplatz oder an der Wiener Börse in Österreich.

Jahr Unternehmen Mandat Funktion Segment
02-2021 eno energy GmbH Debt Advisory Non-Public
04-2019 DBC Finance GmbH Vermittlung Mezzaninekapital Global Coordinator Non-Public
04-2019 HELIOVIS AG Kapitalerhöhung Selling Agent Non-Public
03-2019 FREQUENTIS AG Pre-IPO Beteiligung Global Coordinator und Bookrunner Non-Public
April - November 2018 Catalis SE Zahlstelle für Genussschein Non-Public
10-2018 Securo Pro Lux S.A. 7,5% Inhaberschuldverschreibung 2018/2024, bis zu EUR 50 Mio. Selling Agent Non-Public
06-2018 Zero Bonds Verbriefung von 28 Zero-Bonds für Immobilien- projektentwickler mit einem Gesamtvolumen > EUR 66 Mio. Settlement Agent & Zahlstelle Non-Public
03-2018 Retresco GmbH Anteilsveräußerung Exklusiver Berater des Verkäufers Non-Public
08-2017 EPG Engineered nanoProducts Germany AG Kapitalerhöhung mit Bezugsangebot nach Kapitalherabsetzung Settlement Agent Non-Public
08-2017 HELIOVIS AG Kapitalerhöhung Selling Agent Non-Public
07-2017 Avance Pay AG Kapitalerhöhung Selling Agent Non-Public
06-2017 Bavaria Venture Capital & Trade AG Kapitalerhöhung mit Bezugsangebot Settlement Agent Non-Public
05-2017 ARISTON Real Estate AG Ausbuchung von Aktien aus der Girosammelverwahrung Settlement Agent Non-Public
03-2017 Internolix AG Ausbuchung von Aktien aus der Girosammelverwahrung bei Clearstream Banking Frankfurt Non-Public
02-2017 Aventus Capital Group AG Einführung Aktien in die Girosammelverwahrung Arranger & Zahlstelle Non-Public
02-2017 Insignum AG Verbriefung von Inhaber-Partizipationsscheinen bei der SIX-SIS Arranger & Zahlstelle Non-Public
02-2017 Zero Bonds Verbriefung von 21 Zero-Bonds für Immobilien- projektentwickler mit einem Gesamtvolumen > 35 Mio. € Settlement Agent & Zahlstelle Non-Public
01-2017 REA Kersbach GmbH & Co. KG 10% Inhaberschuldverschreibung 2017/2019, bis zu EUR 1,5 Mio. Arranger und Zahlstelle Non-Public
12-2016 Avance Pay AG Kapitalerhöhung Selling Agent Non-Public
12-2016 Metalcorp Group B.V. Vermittlung einer Kreditlinie in Höhe von EUR 10 Mio. Global Coordinator Non-Public
11-2016 Leonardo Venture GmbH & Co. KGaA Ordentliche Kapitalherabsetzung Lead Manager Non-Public
11-2016 ARISTON Real Estate AG Squeeze-out Settlement Agent Non-Public
09-2016 Jinan Hanon Instruments Co., Ltd. Mehrheitserwerb der Gesellschaft für analytische Sensorsysteme mbH (G.A.S.) Exklusiver Berater des Käufers Non-Public
05-2016 SW Verwaltungs GmbH 4,25% Inhaberschuldverschreibung 2016/2021, bis zu EUR 50 Mio. Settlement Agent Non-Public
01-2016 BEKO HOLDING AG Squeeze-out durch die BEKO Beteiligungsverwaltung OG Settlement Agent Non-Public
12-2015 BEKO HOLDING GmbH & Co KG Austausch der Globalurkunde Settlement Agent Non-Public
10-2015 Schweizer Kredit AG 4,0% Inhaberschuldverschreibung 2015/2019, bis zu CHF 75 Mio. Settlement Agent Non-Public
06-2015 HELIOVIS AG Kapitalerhöhung Selling Agent Non-Public
06-2015 rotorflug airservices GmbH & Co. KGaA Einbeziehung von Aktien in die Girosammelverwahrung Sole Lead Manager Non-Public
04-2015 Telefunken SE Debt Advisory Non-Public
04-2015 United Waters International AG Debt Advisory Non-Public
01.2015 biolitec AG Öffentliches Aktienrückkaufangebot/Erwerb eigener Aktien Sole Lead Manager Non-Public
03-2014 11 Champions AG Tauschangebot an die Aktionäre der KANA Verwaltungs AG i.L. Settlement Agent Non-Public
07-2014 Value Trust Financial Advisors SE Wandelschuldverschreibung Settlement Agent Non-Public
12-2013 amalphi AG Unternehmensanleihe Settlement Agent Non-Public
06-2013 amalphi AG Unternehmensanleihe Settlement Agent Non-Public
06-2013 ARBOmedia AG Nachbesserung beim Squeeze Out durch die Goldbach Ost GmbH Settlement Agent Non-Public
04-2013 Clarity AG Einbeziehung von Aktien in die Girosammelverwahrung Sole Lead Manager Non-Public
03-2013 3D Boutique AG Einbeziehung von Aktien in die Girosammelverwahrung Sole Lead Manager Non-Public
12-2012 EuroGas AG Einbeziehung von Aktien in die Girosammelverwahrung Sole Lead Manager Non-Public
seit 08-2011 Deutscher Sportclub Arminia Bielefeld e.V. Zahlstelle Non-Public
seit 08-2011 Luchs GmbH Zahlstelle Non-Public
08-2011 Luchs GmbH Unternehmensanleihe Settlement Agent Non-Public
08-2011 Deutscher Sportclub Arminia Bielefeld e.V. Unternehmensanleihe Settlement Agent Non-Public
02-2011 Hein Gericke Deutschland GmbH Unternehmensanleihe Settlement Agent Non-Public
06-2009 tixedia GmbH Asset Deal Exklusiver Berater des Verkäufers Non-Public

Ansprechpartner

Ralf Hellfritsch

Telefon: +49 (0)69 - 71 91 838-10

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Dirk Blumhoff

Telefon: +49 (0)69 - 71 91 838-20

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