PAUL Tech AG: Ad-Hoc vom 7. Dezember 2023

PAUL Tech AG: Hauptversammlung beschließt eine Barkapitalerhöhung mit Gesamtemissionserlös von ca. EUR 43 Millionen

Die Kapitalerhöhung setzt sich zusammen aus (i) der Zeichnung von neuen Aktien mit einem Emissionserlös von ca. EUR 40 Millionen in Erfüllung der durch einen in der DACH-Region tätigen auf Mittelstand fokussierten PE-Investor und einen weiteren institutionellen Investor eingegangenen Verpflichtung für eine Eigenkapitalinvestition (“Neue Eigenkapitalrunde“) sowie (ii) der Zeichnung von neuen Aktien mit einem Emissionserlös von ca. EUR 3 Millionen durch Altaktionäre. Zudem wird im Rahmen der Kapitalerhöhung ein Wandeldarlehen mit einem Volumen von EUR 1 Million in Eigenkapital gewandelt.
Das Grundkapital der Gesellschaft wird dabei in zwei Schritten erhöht: (i) zunächst von derzeit EUR 315.178,00 um EUR 1.365,00 auf EUR 316.543,00 zur Durchführung der Wandlung des Wandeldarlehens sowie (ii) danach von EUR 316.543,00 um bis zu EUR 58.696,00 auf bis zu EUR 375.239,00 in Durchführung der Neuen Eigenkapitalrunde und der Beteiligung der Altaktionäre. Ausgegeben werden insgesamt 60.061 neue als Vorzugsaktien Serie (B) ausgestaltete auf den Namen lautende Stückaktien. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2024 gewinnanteilberechtigt.

Die Kapitalerhöhung wird voraussichtlich am 12. Dezember 2023 zur Eintragung im Handelsregister angemeldet. Die Gesellschaft erwartet die Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung und den Zufluss des Gesamtemissionserlöses vor Jahresende.

Den Erlös aus der Barkapitalerhöhung wird die PAUL Tech Gruppe zur Finanzierung des weiteren Wachstums und für allgemeine Geschäftszwecke verwenden.